Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.12.2011

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О принятом советом директоров акционерного общества решении»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
О принятом советом директоров акционерного общества решении об одобрении крупной сделки акционерного общества: Договора поручительства № 375/11-ВП-2 между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Поручитель).
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении крупной сделки: 28.12.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении крупной сделки: протокол № 266, составлен 29.12.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Определить цену (денежную оценку) по договору поручительства № 375/11-ВП-2между ОАО «ТМТП» (Поручитель) и Газпромбанк (ОАО) (Кредитор) в размере 70 021 260,82 $ США или по курсу 1$ = 32 руб. – 2 240 680 тыс. руб., исходя из следующих условий Кредитного договора между ООО «Нафта (Т)» (Заемщик) и Газпромбанк (ОАО) «Банк»:
а) лимит выдачи по кредитной линии составляет: 56 900 000 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот) долларов США;
б) процентная ставка: 3-месячныйLibor плюс 8,0% (Восемь процентов) годовых;
в) выдача кредита производится одним Траншем (далее – Транш), который должен быть погашен не позднее 01декабря 2016 года. Транш может быть предоставлен не позднее « 05 »декабря 2011 года.
Г) срок действия кредитной линии – с 01 декабря 2011 года по 01декабря 2016 года включительно (далее – Срок пользования);
2. Одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:
Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО «Нафта (Т)» (Должник), всех обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 375/11-В от 01 декабря 2011 г. (далее – Кредитный договор), заключенного между ГПБ (ОАО) и Должником.
Поручителю известны все условия Кредитного договора (в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), именуется «Банк», а Должник - ООО «Нафта (Т)»- именуется «Заёмщик», с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется.
Поручитель обязуется не совершать следующие действия без письменного согласия Банка, в т.ч. не привлекать кредиты/ получать займы / выдавать поручительства для целей, не связанных с развитием порта (ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт»), а также не закладывать принадлежащие ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» профильные активы по обязательствам компанииUniversalCargoLogisticsHolding B.V., а также компаний, в которых UniversalCargoLogisticsHolding B.V. прямо или косвенно владеет более, чем 50% акций/долей, не относящимся к операционной деятельности порта.
Поручитель обязуется поддерживать следующие финансовые коэффициенты в течение всего срока действия настоящего Договора:
отношение Debt на конец отчетного квартала к значению EBITDA за предшествующие отчетной дате четыре квартала должно быть неотрицательно и не превышать 4,0;
показатель TotalDebt на конец отчетного квартала не должен превышать 5,2 млрд. рублей РФ;
показатель DebtServiceCoverageRatio за предшествующий отчетной дате квартал должен быть неотрицателен и превышать 1,15.
Показатели TotalDebt, Debt, EBITDA, DebtServiceCoverageRatio рассчитываются на основе ретроспективных данных на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ, следующим образом:
Debt = задолженность по кредитам и займам, включая задолженность по лизинговым соглашениям без НДС и полученным товарным кредитам при приобретении основных средств;
TotalDebt = Debt + сумма задолженности по поручительствам, выданным заемщиком в пользу третьих лиц, отраженной в забалансовом учете на отчетную дату;
EBITDA = прибыль до налогообложения (стр. 140 формы 2) + проценты к уплате (стр. 70 формы 2) + амортизационные отчисления (на основании оборотно-сальдовой ведомости по б/сч. 02 «Амортизация основных средств») + платежи по лизингу без НДС;
DebtServiceCoverageRatio = отношение EBITDA за вычетом [прибыль до налогообложения * ставка налога на прибыль+лизинговые платежи без НДС] к [DS + дивидендные выплаты];
DS = [проценты, начисленные по всем кредитам и займам (стр. 70 формы 2)] + [выплаты основного тела задолженности по всем кредитам и займам, за вычетом привлеченных Заемщиком кредитов и займов, а также полученных от акционеров средств (в форме, приемлемой для Банка)], но в любом случае не менее суммы процентов, начисленных по всем кредитам и займам.
3. Поручитель обязуется содержать все свое имущество, необходимое для нормального ведения бизнеса, в хорошем рабочем состоянии, не допускать чрезмерного износа, исключать потери.
4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 01декабря 2019 года.
5. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «ТМТП», действующий по
доверенности от 22.03.2010 г.
Бланк 23 АД 087421 __________________________ А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата 30 декабря 2011 года М.П.